深度解析！一文詳細(xì)了解2021年中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)格局
2021-07-21 11:52:13
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環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指在國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的而進(jìn)行的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等的總稱，主要包括環(huán)保設(shè)備、環(huán)保工程建設(shè)、環(huán)保服務(wù)三大方面。
1、環(huán)保產(chǎn)業(yè)全景圖譜分析
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內(nèi)的原材料供應(yīng)商，這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實(shí)施提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進(jìn)而對(duì)細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方，這是因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的鮮明特征是上下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)保行業(yè)的需求方同時(shí)也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。
環(huán)保行業(yè)圍繞污染處理，從包括污水處理、大氣污染控制、固廢/危廢處置、土壤修復(fù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)的末端治理，逐步轉(zhuǎn)向包括環(huán)境監(jiān)控等前端控制的全生命周期綜合治理。其中，大氣污染控制、污水處理已處于成熟階段;環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)、環(huán)境監(jiān)控、固廢/危廢處置處于成長(zhǎng)階段;土壤修復(fù)尚處于起步階段。
——環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為環(huán)境保護(hù)提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，是由環(huán)境保護(hù)所催生，隨環(huán)境保護(hù)而發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作力度不斷加大，環(huán)保事業(yè)深入發(fā)展，有力地拉動(dòng)了環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，全行業(yè)工藝和技術(shù)裝備水平穩(wěn)步提升、創(chuàng)新模式深入推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，行業(yè)格局逐步優(yōu)化。
盡管受到2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展流動(dòng)性危機(jī)余波及中美貿(mào)易摩擦的影響，2019年一些環(huán)保企業(yè)依然面臨著經(jīng)營(yíng)危機(jī)，但總體來(lái)看，2019年環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)趨好，持續(xù)保持了較快發(fā)展。據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約17800億元，較2018年增長(zhǎng)約11.3%。
我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)企業(yè)共有11229家，其中共有大型企業(yè)385家、中型企業(yè)2728家、小型企業(yè)3957家、微型企業(yè)4159家。
其中，大、中型企業(yè)數(shù)量占比分別為3.4%、24.3%;小、微型企業(yè)數(shù)量占比為72.2%，可見，我國(guó)環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主。
大型企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)出貢獻(xiàn)大，80%以上的產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中于占比約10%的營(yíng)業(yè)收入過(guò)億的企業(yè)。92.0%的營(yíng)業(yè)收入、87.6%的環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入集中在年?duì)I業(yè)收入1億元以上的企業(yè)，該部分企業(yè)的單位數(shù)量占比僅為9.8%，營(yíng)業(yè)收入在2000萬(wàn)元以下的企業(yè)單位數(shù)量占比高達(dá)72.3%，其營(yíng)業(yè)收入占比僅為2.3%、環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比3.8%。
營(yíng)業(yè)收入規(guī)模越小的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在總營(yíng)業(yè)收入中所占比重越高，其環(huán)保專業(yè)化程度也越高，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)l00億元的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入平均占比為44.l%，營(yíng)業(yè)收入小于2000萬(wàn)元的企業(yè)，其環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入平均占比達(dá)98.2%。
據(jù)我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1492家固廢處置與資源化企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6591.7億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)598.3億元;3372家水污染防治企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5676.3億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)539.2億元;1366家大氣污染防治企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1904.7億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)143.1億元。
從地域分布看，11229家企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，中、西部和東北三個(gè)地區(qū)的企業(yè)總數(shù)占52.6%，僅比東部地區(qū)企業(yè)占比高5.2個(gè)百分點(diǎn)。東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比分別為67.4%、67.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中、面部和東北三個(gè)地區(qū)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11省(市)以45.6%的企業(yè)數(shù)量占比貢獻(xiàn)了近一半的產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入。
據(jù)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，涉及企業(yè)樣本包括參加全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調(diào)查的3535家企業(yè)、參加全國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的8943家企業(yè)，剔除重復(fù)樣本，共計(jì)11003家企業(yè)。上述企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入總額7597.5億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額689.9億元，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入6385.7億元。
2019年，全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況調(diào)查的環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品包括水污染防治設(shè)備、大氣污染防治設(shè)備、固體廢物處理處置設(shè)備、土壤修復(fù)設(shè)備、噪聲與振動(dòng)控制設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備、環(huán)境污染治理配套材料和藥劑、資源綜合利用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急設(shè)備等。
參與調(diào)查的企業(yè)中有1335家從事環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)。環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量、年產(chǎn)值、年銷售收入、年銷售利潤(rùn)、年出口合同額詳見下表。
從細(xì)分領(lǐng)城看，2019年，在環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，大氣污染防治和水污染防治兩大領(lǐng)域從業(yè)單位數(shù)量集中，設(shè)備產(chǎn)銷量占據(jù)全行業(yè)市場(chǎng)的65%以上：在環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，從業(yè)單位主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測(cè)4大服務(wù)領(lǐng)域，水污染防治、固廢處置與資源化服務(wù)分別占據(jù)約36.4%，28.4%的市場(chǎng)份額。
——環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)分析
近十幾年來(lái)，中國(guó)環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展迅速。“十三五”期間，國(guó)家推行了城市污水處理、城市垃圾處理、燃煤電廠煙氣脫硫、危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處理、重點(diǎn)流域水污染防治等十大重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)工程建設(shè)，對(duì)鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、紡織等重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的污染減排，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模也隨之迅速發(fā)展壯大。
據(jù)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)列入統(tǒng)計(jì)的環(huán)境服務(wù)企業(yè)共10486個(gè)，年收入總額為5281.1億元，年利潤(rùn)總額為576.7億元。
環(huán)保設(shè)備行業(yè)的發(fā)展共有三大特點(diǎn)，分別是政策依賴性較高、區(qū)域發(fā)展不平衡及市場(chǎng)分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈。具體分析如下：
按行業(yè)分，營(yíng)業(yè)收入排名前十的企業(yè)中，只有聚光科技和創(chuàng)元科技有設(shè)計(jì)到環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表行業(yè)，但沒有企業(yè)涉及到環(huán)境污染處理專用藥劑材料行業(yè)的業(yè)務(wù)。
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