新能源汽車正處爆發(fā)前夜 新增萬億級投資體量
2021-12-20 10:59:06
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, 市場爆發(fā)期
, 11月8日，A股市場上汽車概念股集體崛起，美力科技、威唐工業(yè)、華陽集團(tuán)相繼放量漲停，亞夏汽車、安凱客車、亞星客車等近10只股票漲幅也在4%以上。并且值得關(guān)注的是，近期滬綜指再度發(fā)動向上攻勢之際，場內(nèi)新能源汽車股應(yīng)聲而動，大有“新人”架勢。
, 從概念板塊角度看，盡管今年市場整體風(fēng)格偏向價值藍(lán)籌，但鋰電池、特斯拉、燃料電池等概念頻繁表現(xiàn)，累計漲幅僅次于無線充電和小金屬等。而小金屬中如鋰、鈷等，本身也與鋰電池產(chǎn)業(yè)存在較強關(guān)聯(lián)，其走強背后也有市場看好新能源汽車前景的預(yù)期。
, 隨著近年來國家將新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提升到戰(zhàn)略層面，出臺了一系列利好政策，同時還通過財政補貼的方式在廠家生產(chǎn)和消費者購買產(chǎn)品時給予補貼，國內(nèi)新能源汽車市場快速發(fā)展，需求開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
, 國內(nèi)主流車企紛紛將新能源汽車作為未來發(fā)展的重點。在吉利汽車集團(tuán)總裁安聰慧看來，2020年汽車產(chǎn)業(yè)將迎來新物種的全面爆發(fā)。未來5年，吉利將進(jìn)入新能源車型加速導(dǎo)入期。到2020年，新能源車型將占吉利整體銷量的90%。
, 而隨著新能源整車市場的啟動，與其相關(guān)的動力鋰電池、充電樁、電機電控等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，也受到各路資金和投資者關(guān)注，開始形成巨大的產(chǎn)業(yè)集群。
, 從層面來看，中國已經(jīng)成為鋰電池發(fā)展為活躍的地區(qū)。比亞迪和寧德時代分別依靠全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略和的電池核心技術(shù)，獲得相對較大的市場份額；同時，萬向、國軒高科、力神和中航鋰電等生產(chǎn)商也表現(xiàn)活躍。
, 此外，除去少量設(shè)備需要進(jìn)口，近八成鋰電池生產(chǎn)加工設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，且國產(chǎn)化趨勢還在進(jìn)一步增強。部分掌握核心技術(shù)的設(shè)備生產(chǎn)商，憑借過硬的質(zhì)量和更具親和力的價格，開始逐漸進(jìn)入海外市場。鋰電池繞卷設(shè)備是現(xiàn)階段較為成功的領(lǐng)域。
, 政策蜜月期
, 長期來看，汽車電動化在我國發(fā)展前景和趨勢均較為確定。
, 目前整車行業(yè)三季報披露完畢，前三季度新能源概念行業(yè)營收合計1.1萬億元，同比增長13.22%。而鋰電上游原料鈷、鋰等產(chǎn)能釋放有限推動價格大幅上漲，相關(guān)資源類企業(yè)盈利表現(xiàn)亮眼。
, 根據(jù)工信部去年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，到2020年、2025年和2030年，我國新能源汽車銷量占汽車總銷量的比例將分別達(dá)到7%、15%和40%以上。今年4月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》更將2025年滲透率目標(biāo)提升至20%以上。根據(jù)測算，如果2020年7%的滲透目標(biāo)能夠完成，屆時國內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)到200萬輛。
, 今年9月26日中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟大會期間，工信部副部長辛國斌表示，我國正在通過五大重點工作推進(jìn)動力電池領(lǐng)域發(fā)展。其中，提升高能量密度電池系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性和安全性將成為下一步的工作重點，同時鼓勵企業(yè)加快固態(tài)電池等新體系電池的研究開發(fā)。此外，繼工信部啟動傳統(tǒng)能源汽車停售時間表后，油耗積分考核、新能源汽車動力蓄電池回收利用管理也已經(jīng)推出和即將推出。
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