治理需求進(jìn)一步釋放 固廢處理加速行業(yè)整合
2021-12-20 10:58:57
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, 固廢處理上游：環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)PPP爆發(fā)在即
, 目前，我國(guó)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程開(kāi)始進(jìn)入加速期。根據(jù)《2016年度環(huán)衛(wèi)企業(yè)簽約能力榜》，2016年全國(guó)環(huán)衛(wèi)新簽項(xiàng)目總金額為829億元，其中首年服務(wù)總金額為233億元，其中城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目金額占比約50%。經(jīng)過(guò)測(cè)算，2016年全國(guó)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)需求約為1448億元，剔除掉城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目中的農(nóng)村環(huán)衛(wèi)的部分(假設(shè)占城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目金額的50%)，則2016年新增市場(chǎng)化的市政環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目滿足了當(dāng)年市政環(huán)衛(wèi)需求的11.25%左右。
, 目前，角逐環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要有三類企業(yè)，包括環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商、專業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)以及綜合性固廢服務(wù)商。三類企業(yè)擁有各自的優(yōu)勢(shì)，在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中各展所長(zhǎng)。
, 目前，市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的主要經(jīng)營(yíng)模式有單項(xiàng)目承包模式、環(huán)衛(wèi)服務(wù)一體化外包模式以及PPP模式。PPP模式對(duì)子項(xiàng)目進(jìn)行綜合打包，體量較大，滿足政府多方位的環(huán)衛(wèi)需求，受到政府青睞，隨著PPP模式在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的推廣加之政府對(duì)PPP項(xiàng)目的支持，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的PPP項(xiàng)目也開(kāi)始逐步增多，在環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中占有一席之地。
, 單項(xiàng)目承包模式下，環(huán)衛(wèi)主管部門(mén)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，與中標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司訂立承包經(jīng)營(yíng)合同，由環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司提供約定的環(huán)衛(wèi)服務(wù)并獲取收益。政府是投資主體，企業(yè)是運(yùn)營(yíng)主體，作業(yè)經(jīng)費(fèi)來(lái)自政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。
, 環(huán)衛(wèi)服務(wù)一體化外包模式下，政府通過(guò)整合環(huán)衛(wèi)、園林、市政等涉及多部門(mén)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)內(nèi)容，將道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁管理等形成一體化作業(yè)項(xiàng)目，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)等方式，與中標(biāo)企業(yè)簽訂承包經(jīng)營(yíng)合同，由環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司提供環(huán)衛(wèi)服務(wù)并獲取收益。企業(yè)是投資和運(yùn)營(yíng)主體，作業(yè)經(jīng)費(fèi)來(lái)自政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。
, PPP模式下，由政府授權(quán)的投資主體與獲得資格審核的社會(huì)資本簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，組建項(xiàng)目公司，再由主管部門(mén)與項(xiàng)目公司簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，確定項(xiàng)目實(shí)施與管理要求，項(xiàng)目公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理及維護(hù)項(xiàng)目設(shè)施。企業(yè)是投資和運(yùn)營(yíng)主體，作業(yè)經(jīng)費(fèi)來(lái)自政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。, , 環(huán)衛(wèi)行業(yè)諸侯混戰(zhàn)，市場(chǎng)格局尚未形成
, 根據(jù)《2016年全國(guó)環(huán)衛(wèi)招標(biāo)市場(chǎng)年報(bào)》，2016年度，共有3234家企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為861億元，但平均每個(gè)項(xiàng)目的合同金額為1733萬(wàn)元。行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小的偏多，受產(chǎn)能和資本限制，大部分也只能承接小型合同。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)主要參與者的環(huán)衛(wèi)收入占環(huán)衛(wèi)需求規(guī)模高也不及1%，市場(chǎng)化程度和滲透率極低，行業(yè)不集中。
, 另一方面，行業(yè)分散的格局下，實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)快速擴(kuò)張，獲取市場(chǎng)份額。根據(jù)采招網(wǎng)信息，2017年上半年環(huán)衛(wèi)行業(yè)新簽合同金額474.47億元，新簽合同首年環(huán)衛(wèi)服務(wù)金額109.05億元，其中簽約能力分別占比為53.15%和18.92%。
, 環(huán)衛(wèi)PPP模式推廣之下，訂單有望向聚集，先發(fā)優(yōu)勢(shì)更加明顯，行業(yè)二八分化加劇。PPP模式的出現(xiàn)將使行業(yè)未來(lái)的訂單體量向大型化和期限長(zhǎng)期化轉(zhuǎn)變：(1)PPP環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的金額將更大，訂單金額將達(dá)到億級(jí)別甚至是十億級(jí)別。訂單包含的項(xiàng)目、服務(wù)地域?qū)⒏?，服?wù)難度增大，將對(duì)企業(yè)的技術(shù)和資本提出更高的要求，PPP環(huán)衛(wèi)模式更加有利于具備低成本融資能力、綜合治理能力和管理水平較高的獲取訂單。
, (2)PPP模式的合同期限更長(zhǎng)，和一般的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)期限3-5年或者5-10年不同，大部分環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目服務(wù)期限在10年以上，基于上述特性，先行布局者將享有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)大規(guī)模擴(kuò)張環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的企業(yè)，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)份額并獲得更多的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。環(huán)衛(wèi)PPP模式的兩大特點(diǎn)，使得環(huán)衛(wèi)訂單進(jìn)一步向聚集，加劇行業(yè)的二八分化。
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