從0到1開啟黃金十年，“危廢處理”大變局中的們
2021-12-20 10:54:27
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, 國(guó)資、外資、民營(yíng)巨頭紛紛跨界涌入、它們出手兇猛、跑馬圈地，由此帶來市場(chǎng)局部整合、大舉并購動(dòng)作頻發(fā)……
, 這不是曾經(jīng)的房地產(chǎn)，也不是之前的PPP，危廢處理仍在延續(xù)著火爆的行情。
, 值得一提的是，房地產(chǎn)大佬雅居樂，此前在危廢市場(chǎng)做了三年學(xué)徒，從2017年下半年開始，雅居樂開始大刀闊斧地構(gòu)建自己的危廢處理產(chǎn)業(yè)鏈。
, 僅2017年一年，雅居樂環(huán)保就相繼收購14家環(huán)保公司的股權(quán)；今年以來，又先后控股了5家環(huán)保公司，目前，雅居樂環(huán)保危廢處理能力高達(dá)每年155萬噸，一舉跨入危廢處理這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的。
, 而雅居樂還宣稱，未來三年還將在環(huán)保領(lǐng)域投入200億元。
, Why？
, 危廢市場(chǎng)：從0到1
, 危廢處理為什么有這么大的吸金能力？難道比曾經(jīng)的房地產(chǎn)還暴利嗎？
, 根據(jù)2016年頒布的新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》定義，危廢是具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性、感染性等一種或幾種危險(xiǎn)特性的廢物。盡管危廢產(chǎn)生量?jī)H占固體廢物的3%左右，但是由于它對(duì)大氣、水源、土壤、人身健康等的危害極大。
, 據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來涉嫌環(huán)境污染犯罪案件中有40%是涉及危廢環(huán)境違法案件。
, 危廢處理聽起來“弄險(xiǎn)”，但利潤(rùn)足夠誘人。目前， 環(huán)保行業(yè)盈利率普遍在 10% 左右，而危廢處理的盈利可以達(dá)到 50% 左右。
, 50%左右的利潤(rùn)，在環(huán)保圈里，已經(jīng)是利潤(rùn)奶牛了。
, 而且，這是一個(gè)不斷釋放的市場(chǎng)：國(guó)家正在加快危廢處理行業(yè)政策的出臺(tái)，完善危廢的識(shí)別和認(rèn)定，促使危廢處理行業(yè)的發(fā)展和壯大。
, 也就是說，原來沒有被我們認(rèn)定為危險(xiǎn)廢物的污染物，正在被重新識(shí)別認(rèn)定為污染物，那么，既然被認(rèn)定，就說明這類污染物必須被妥善處置，相關(guān)的企業(yè)和政府，就必須為此類污染物的處理埋單，那么這個(gè)市場(chǎng)就從無到有被創(chuàng)造出來。
, 2016 年的新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》，新增了 117 種危廢種類，使得危廢種類增至 46 大類 479 種。
, 上世紀(jì)80年代初，美國(guó)政府通過《資源保護(hù)與回收法》等多個(gè)法案，為美國(guó)的危廢處理打開市場(chǎng)閘門，由此帶來爆發(fā)式增長(zhǎng)的黃金十年。
, 一半兒是海水，一半兒是火焰
, 中國(guó)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》的頒布，會(huì)讓中國(guó)的危廢處理進(jìn)入爆發(fā)期嗎？顯然，巨頭們紛紛殺將進(jìn)來，已經(jīng)給了我們足夠的信號(hào)。
, 進(jìn)入2018年之后，生態(tài)環(huán)境部的“清廢行動(dòng)2018”轟轟烈烈拉開架勢(shì)；在長(zhǎng)三角地區(qū)，工信部也對(duì)工業(yè)固廢展開大排查……這些政策刺激了危廢市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。
, 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)危廢產(chǎn)生量為5347萬噸，相較于2011年危廢產(chǎn)生量3431萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為9.28%，而 現(xiàn)實(shí)的情況是，危險(xiǎn)廢物的實(shí)際產(chǎn)生量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)量，根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)按照危廢產(chǎn)量占工業(yè)固廢產(chǎn)量的比重來測(cè)算，近兩年來，我國(guó)的危廢產(chǎn)生量應(yīng)該在8000萬噸到1億噸之間。
, 與此形成鮮明對(duì)比的是：中國(guó)的危廢處理能力缺口巨大。
, 以2015年為例，全國(guó)持有危廢經(jīng)營(yíng)許可證的單位處理能力為5263萬噸，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅為1536萬噸。綜合來計(jì)算：
, 中國(guó)有效的危廢處理能力僅達(dá)15%左右。并且在申報(bào)危廢中，超過60%的危廢沒有得到妥善處置。
, 東部沿海地區(qū)的危廢處理缺口就更加大，以全國(guó)危廢產(chǎn)量排名第二的湖南為例，其危廢產(chǎn)生量在約280萬噸，而其實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅為約55萬噸，危廢處理企業(yè)完全無法填補(bǔ)需求缺口。
, 如此大的市場(chǎng)缺口，在產(chǎn)能過剩的中國(guó)似乎很難想象。而造成這一狀況的，是因?yàn)槲U處理擁有相對(duì)較高的資質(zhì)、技術(shù)和資金壁壘。
, 所謂“能用錢解決的都不是事兒”， 危廢處理恰恰是一個(gè)短期內(nèi)不能用錢解決的事兒，尤其是技術(shù)和資質(zhì)壁壘，因?yàn)樯婕拔ｋU(xiǎn)廢物處理，科學(xué)和安全始終是位的，從事危廢處理的企業(yè)，必須沉淀專業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍。
, 尤其是資質(zhì)壁壘。按規(guī)定，從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，應(yīng)領(lǐng)取危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證，但是 危廢經(jīng)營(yíng)許可證從審批到獲得資質(zhì)，再到投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，必須等待至少三年，這樣一來，危廢處理資質(zhì)就成為了行業(yè)的通行證。
, 行業(yè)散亂，初顯
, 既然危廢市場(chǎng)如此引資本大佬競(jìng)折腰，那我們就盤點(diǎn)一下危廢市場(chǎng)的。
, 到目前為止，東江環(huán)保仍是危廢市場(chǎng)的，下設(shè)近50個(gè)分子公司，覆蓋泛珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及中西部地區(qū)的20余城市、20余個(gè)行業(yè)。作為早進(jìn)軍危廢處理行業(yè)的企業(yè)之一，東江環(huán)保具備總計(jì)46類中44類的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。
, 2017年，東江環(huán)保工業(yè)危廢處理核準(zhǔn)資質(zhì)規(guī)模為160萬噸/年，無害化處理資質(zhì)為73.44萬噸/年，穩(wěn)居行業(yè)內(nèi)。盡管近股東行賄風(fēng)波剛剛平息，蘇粵國(guó)資委股權(quán)之爭(zhēng)懸而未定，但是 作為危廢處理，東江環(huán)保毋庸置疑。
, 除了東江環(huán)保，黑馬雅居樂經(jīng)過大手筆買進(jìn)，但從處理能力上，已經(jīng)可以忝列業(yè)內(nèi)老二的位置。 新面孔雅居樂能否在危廢處理行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟，還有待觀察。
, 法國(guó)威立雅集團(tuán)是世界的環(huán)保企業(yè)，在危險(xiǎn)廢棄物領(lǐng)域擁有超過40年經(jīng)驗(yàn)。2015年，威立雅在中國(guó)的業(yè)務(wù)逐漸向危廢處理傾斜，并在2016年危廢處理能力達(dá)到每年72萬噸，憑借這樣的穩(wěn)步前驅(qū)， 威立雅是毫無疑問的第三名，而且是望而生畏的跟進(jìn)者。
, 作為國(guó)企的中國(guó)光大綠色環(huán)保，2016年的危廢處理能力也達(dá)到了每年60萬噸。2017年4月，光大綠色環(huán)保從母公司中國(guó)光大分拆上市，正式角逐危廢市場(chǎng)。2018年，光大綠色環(huán)保連續(xù)斬獲三項(xiàng)危廢處置項(xiàng)目，總投資已超過13億元。
, 盡管初見雛形，但是危廢處理沒有擺脫 “ 散、小、弱 ” 的面貌。
, 實(shí)際上，危廢處理領(lǐng)域99%的企業(yè)為民營(yíng)企業(yè)， 2000多家危廢處理企業(yè)平均處理規(guī)模僅為2萬噸，大部分為年處理能力1萬噸以下的小企業(yè)，危廢處置行業(yè)前10名，僅占市場(chǎng)份額的6.8%。
, 如此低的市場(chǎng)集中度，客觀上需要一番轟轟烈烈地并購整合。如果說危廢的黃金十年由此開端，那大可想象一下，誰能在大時(shí)代里撈真金，執(zhí)牛耳？
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