三條主線浮出水面 垃圾分類中長(zhǎng)期配置契機(jī)已就位
2021-12-20 10:51:39
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, 迄今，除了圍繞“怎么分”引發(fā)關(guān)注外，資本市場(chǎng)的垃圾分類概念股也逐步走上“風(fēng)口”。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其垃圾分類指數(shù)中包含近18家上市公司，其中在6月中下旬保持連續(xù)上漲趨勢(shì)，曾一度突破千點(diǎn)大關(guān)。另?yè)?jù)天眼查公開數(shù)據(jù)，同一時(shí)期內(nèi)，有關(guān)垃圾分類新公司注冊(cè)數(shù)量就攀升至68家左右，注冊(cè)資本從幾十萬(wàn)到數(shù)千萬(wàn)。
, 上述“風(fēng)口”來(lái)勢(shì)兇猛，源于按照住建部要求，從2019年起，全國(guó)地級(jí)及以上城市要全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作；到2020年底，46個(gè)重點(diǎn)城市要基本建成“垃圾分類”處理系統(tǒng)。未來(lái)相關(guān)部門還將繼續(xù)投入213億元加快處理設(shè)施建設(shè)，滿足生活垃圾分類處理需求。
, 在這場(chǎng)變局之中，與垃圾分類相關(guān)的商機(jī)早已開始躁動(dòng)。與傳統(tǒng)的垃圾處理填埋業(yè)務(wù)不同，垃圾處理企業(yè)已經(jīng)開始在垃圾分類處理的行業(yè)中尋找生存空間和利潤(rùn)回報(bào)。從公開的專業(yè)化生活垃圾分類運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)招標(biāo)看，2018年市場(chǎng)規(guī)模維持在148億元左右，2019年則有望增加到310億元左右。
, 就市場(chǎng)規(guī)模而言，東方證券研究所以上海模式下全國(guó)垃圾分類市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，全國(guó)普及垃圾分類孕育市場(chǎng)規(guī)模接近1980億元。整個(gè)垃圾分類的鏈條可分為分類投放(居民層面)、分類收集(社區(qū)層面)、分類運(yùn)輸(清運(yùn))和分類處置(垃圾處理)。這也意味著，環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商、垃圾中轉(zhuǎn)及處置、濕垃圾處置及再生資源回收均將受益。
, 僅在未來(lái)1年內(nèi)，接近八成重點(diǎn)城市采用“四分法”分類標(biāo)準(zhǔn)，垃圾分類帶動(dòng)的收轉(zhuǎn)裝備和服務(wù)需求市場(chǎng)空間將達(dá)295億元。誠(chéng)如受益于近一個(gè)月來(lái)垃圾分類話題持續(xù)發(fā)酵，僅在2019年5月，某企業(yè)服務(wù)平臺(tái)上“分類垃圾桶”的搜索量上漲三倍有余，成交同比大漲超69%。而在臺(tái)州地區(qū)的日化企業(yè)線上買家增長(zhǎng)近一倍，企業(yè)銷量同比增長(zhǎng)接近44.58%。某電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，分類垃圾桶6月銷售額同比增長(zhǎng)495%以上。
, 具體到哪一類生活垃圾的處置發(fā)展空間更大，城市管理關(guān)注重點(diǎn)的餐飲垃圾和廚余垃圾無(wú)疑是獨(dú)具想象空間的一塊大蛋糕。據(jù)了解，目前廚余垃圾占生活垃圾總量的36%-52%之間。盡管各地分類方法略有不同，但干濕分離、把廚余垃圾單獨(dú)處理成為當(dāng)前主流方式。之所以如此，很大程度上源于廚余垃圾含水率高、熱值偏低，在焚燒時(shí)需要添加助燃劑，不僅導(dǎo)致焚燒成本增高，而且不利于焚燒過(guò)程中污染物的控制。
, 根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”末力爭(zhēng)新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日，對(duì)應(yīng)總投資183.5億元。按廚余垃圾占生活垃圾56%估算，全國(guó)推廣后有望新增約3800億的投資市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，為省麻煩，部分市民希望減少?gòu)N余垃圾產(chǎn)生量，這意外帶火了一款小眾商品——廚余垃圾粉碎機(jī)。一些網(wǎng)上賣家經(jīng)歷了從無(wú)人問(wèn)津到突然賣斷貨。
, 但更為關(guān)鍵的是在居民分類投放后，回收者(中端)和垃圾處理廠(后端)是否能夠做到分類回收。從運(yùn)輸端來(lái)看，不同于以往的混裝混勻，現(xiàn)行準(zhǔn)則要求生活垃圾投放、分類運(yùn)輸，嚴(yán)禁先分后混，這意味著大部分城市現(xiàn)行環(huán)衛(wèi)車輛難以滿足分類要求。國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，改造成垃圾分類收運(yùn)系統(tǒng)，就需要智能的垃圾桶、分類的垃圾車，僅環(huán)衛(wèi)車輛(含廚余部分)每年約有58.9億元增量，而垃圾分類后中轉(zhuǎn)站、服務(wù)點(diǎn)、回收網(wǎng)點(diǎn)等新增建設(shè)規(guī)模也將隨之增加近395.7億元市場(chǎng)空間。
, 但也有輿論認(rèn)為，垃圾分類是不是風(fēng)口還不確定，要看是否會(huì)有新的商業(yè)模式。垃圾分類帶來(lái)的A股百億投資空間需要時(shí)間慢慢釋放，在經(jīng)歷前期火熱之后相關(guān)概念股或?qū)⒒貧w基本面。后續(xù)隨著垃圾分類政策在其余45個(gè)重點(diǎn)城市生根發(fā)芽，行業(yè)有望在反復(fù)中前行。但可以肯定的是，喧囂之后，只有不斷創(chuàng)新，提高品質(zhì)，才是長(zhǎng)久之道。
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