【行業(yè)深度】洞察2021：中國農(nóng)村污水行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度等)
2021-08-06 09:10:21
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行業(yè)主要上市公司：碧水源(300070)、金達萊(688057)、凌志環(huán)保(831068)
本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)村污水處理市場份額、農(nóng)村污水處理市場集中度、農(nóng)村污水處理企業(yè)競爭力評價
1、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)競爭梯隊
目前，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)參與者較多，但是市場主要參與者類型與城鎮(zhèn)污水處理略有不同。農(nóng)村污水處理主要參與者大多為國有企業(yè)和民營企業(yè)，城鎮(zhèn)污水處理參與者除了這兩大類企業(yè)外，國際水務(wù)巨頭在市場上也占據(jù)著重要地位。
國際水務(wù)巨頭在中國農(nóng)村污水處理中優(yōu)勢不明顯的主要原因是農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程較小，而這些國際水務(wù)巨頭在大型污水處理項目上才具有較大的優(yōu)勢，在全國農(nóng)村污水處理總規(guī)模前十大榜單上也并未看到這些國際水務(wù)巨頭的身影。
根據(jù)企業(yè)的農(nóng)村污水處理總規(guī)模劃分，可分為三個梯隊，第一梯度為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在80萬立方米/日以上的企業(yè)，有碧水源、商達環(huán)保。第二梯隊為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在18-80萬立方米/日以上的企業(yè)，包括桑德環(huán)境、正清環(huán)保、愛迪曼、金達萊、深港環(huán)保、中車環(huán)境、中測環(huán)境和航天凱天。第三梯隊為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在小于18萬立方米/日的企業(yè)，代表性企業(yè)有泓濟環(huán)保、華航環(huán)境、藍神環(huán)保、鵬凱環(huán)境等。
2020年，江西金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務(wù)股份有限公司、華航環(huán)境發(fā)展有限公司、福建省藍深環(huán)保技術(shù)股份有限公司、凌志環(huán)保股份有限公司、廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司、山東文遠環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、寧波正清環(huán)保工程有限公司、云南合續(xù)環(huán)境科技有限公司和上海泓濟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰救脒x“2020年村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)”榜單。
注：排名不分先后。
目前，農(nóng)村污水處理頭部企業(yè)大多集中在北京、浙江、廣東、山東、湖南、福建等地，其中北京擁有碧水源、華航環(huán)境、桑德環(huán)境和中車環(huán)境等頭部企業(yè);浙江則擁有商達環(huán)保、正清環(huán)保、愛迪曼等企業(yè)。
2、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場份額
目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達環(huán)保有限公司、北京桑德環(huán)境工程有限公司、寧波正清環(huán)保工程有限公司和浙江愛迪曼環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆姓悸史謩e為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。
注：1)企業(yè)市場份額=企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模/全國村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模。
2)企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模來自于E20研究院，全國村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模來自于中國住建部。
3、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場集中度
總體來看，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)的市場集中度較低，2020年我國農(nóng)村污水處理行業(yè)CR3為9.7%;CR5為13.66%;CR10為19.10%。
4、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價 碧水源、金達萊、商達環(huán)保、凌志環(huán)保等企業(yè)均承擔過國家重大項目/課題/行業(yè)標準編制，其中碧水源承擔過國家科技重大專項水專項、863計劃;金達萊承擔過國家重大科研專項、國家科技支撐計劃、國家星火計劃等;
商達環(huán)保是《農(nóng)村生活污水凈化裝置》行業(yè)標準主編單位;愛迪曼是國家“十一五973攻關(guān)項目“農(nóng)村生活污水生態(tài)化處理工程”的承建單位。
在農(nóng)村污水處理核心技術(shù)/工藝方面，碧水源農(nóng)村污水處理核心技術(shù)/工藝為MBR;金達萊則采用FMBR;桑德環(huán)境使用的是SMART。
從企業(yè)農(nóng)村污水處理業(yè)務(wù)的競爭力來看，碧水源和商達環(huán)保的競爭力排名較強;其次是桑德環(huán)境、正清環(huán)保等企業(yè)。
5、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié) 從五力競爭模型角度分析，農(nóng)村污水治理不僅關(guān)系到農(nóng)村居民的飲水安全和身體健康，還關(guān)系著農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的建設(shè)，以及我國振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略實施，并且目前市場存在較大缺口，替代品威脅較小。
在議價方面，農(nóng)村污水處理行業(yè)上游供應(yīng)商一般為污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng)、污水處理科研及規(guī)劃設(shè)計企業(yè)，部分污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng)依賴進口，但大多數(shù)能夠自給自足，而專門從事污水處理科研及規(guī)劃設(shè)計企業(yè)較少，目前大多是由農(nóng)村污水處理項目承接人完成。
整體來看，我國農(nóng)村污水處理企業(yè)對上游議價能力適中;而下游一般為農(nóng)村污水處理工程或設(shè)施設(shè)備投入運營之后的運營、管理、監(jiān)督、維護等以及其他管理性質(zhì)工作，如污水處理設(shè)施的服務(wù)外包，多種形式的委托經(jīng)營、居民水費的收取等工作，而目前這些服務(wù)類企業(yè)數(shù)量逐漸增加，且服務(wù)水平差異化小，同質(zhì)化程度較高，農(nóng)村污水處理企業(yè)對下游議價能力較強。
在現(xiàn)有競爭者方面，目前農(nóng)村污水處理行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較低，整體的競爭較為激烈。此外，因農(nóng)村污水處理行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，技術(shù)、人才壁壘也較高，主要潛在進入者為水務(wù)企業(yè)通過兼并收購、組建合資公司、入股等方式進入市場，潛在進入者威脅一般。
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