節(jié)能服務行業(yè)基本概況分析

節(jié)能服務行業(yè)是節(jié)能服務公司通過合同能源管理模式提供節(jié)能全方位服務的新興產業(yè)，包括能源的買賣、供應、管理，以及節(jié)能改善工程實施、節(jié)能績效保證合約的統(tǒng)包承攬、公用設備運轉維護管理、節(jié)約能源診斷與顧問咨詢等。

節(jié)能服務行業(yè)站在客戶的立場，運用新技術和觀念與客戶共同尋求企業(yè)內能源使用的合理化，找出任何可以節(jié)能的機會，落實節(jié)能改善工程，為客戶節(jié)省能源使用費用。

1、中國能源消費總量低速增長

國家統(tǒng)計局《2019年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2019年全年能源消費總量48.6億噸標準煤，比上年增長3.3%。煤炭消費量增長1.0%，原油消費量增長6.8%，天然氣消費量增長8.6%，電力消費量增長4.5%。十年來，能源消費總量持續(xù)上升，2019年較2010年增長了12.5億噸標準煤。

從近十年增速看，能源消費增速2015年比2010年共持續(xù)下降6.5個百分點，2016年開始增速轉為上升，2019年達到3.3%，但與2010年(7.4%)、2011年(7.2%)的高增速相比，2012年以來能源消費總量均屬于低速增長狀態(tài)，以較低的能源消費增速支撐了經濟的中高速發(fā)展。

2、合同能源管理模式類型以節(jié)能效益分享型為主

節(jié)能服務公司主要以合同能源管理的模式向客戶提供節(jié)能服務。合同能源管理項目的基本合同類型有節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費用托管型，在此基礎上還衍生出幾種類型的組合。

根據中國節(jié)能協會節(jié)能服務產業(yè)委員會(EMCA)發(fā)布的《2019節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展報告》對2019年合同能源管理項目進行調查分析，結果顯示合同能源管理節(jié)能效益分享型項目占項目總數的25%;工程總承包型占項目總數的23%;節(jié)能量保證型項目有占項目總數的20%;維保服務項目占項目總數的9%;能源費用托管型項目有占項目總數的8%。具體分布情況見下圖：

3、中國合同能源管理項目以建筑領域項目為首

根據中國節(jié)能協會節(jié)能服務產業(yè)委員會(EMCA)2019年對合同能源管理項目進行調查分析的結果顯示，按照節(jié)能三大領域分類，工業(yè)領域項目有項目總數的41%;建筑領域項目有占項目總數的43%，其中公共機構建筑18%，商業(yè)及工業(yè)建筑25%;公共設施項目項目總數的16%。

4、中國節(jié)能服務企業(yè)數量和從業(yè)人員穩(wěn)定增長

據中國節(jié)能協會統(tǒng)計數據顯示，在過去十幾年間，全國運用合同能源管理機制實施節(jié)能項目的節(jié)能服務公司從最初的3家(北京EMCO、遼寧EMCO和山東EMCO)，發(fā)展到2005年的76家，2010年進一步發(fā)展到782家。

2012-2019年，全國從事節(jié)能服務業(yè)務的企業(yè)數量逐年上升，但增速緩慢。根據中國節(jié)能協會發(fā)布的《2019節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展報告》，截至2019年底，全國從事節(jié)能服務的企業(yè)有6547家，較上年增加108家，年增長率為1.7%，增長率較2018年降低3.2個百分點。

2012-2019年間，中國節(jié)能服務行業(yè)從業(yè)人員逐年增長，增長速度整體呈下降趨勢。截至2019年底，中國節(jié)能服務行業(yè)從業(yè)人員76.1萬人，比上年增加3.2萬人，年增長率為4.4%。

5、中國節(jié)能服務企業(yè)營收小幅上漲 盈利能力略下降

2019年，中國節(jié)能服務產業(yè)企業(yè)平均總資產為1.6億元，同比增長約6.7%;平均年總收入7976萬元，同比增長1.4%;平均利潤額為899萬元，盈利能力比上年略有下降，逾期應收賬款占總資產比例提高至9.2%，比2018年提高0.5個百分點，回款問題依舊較為突出。

從2019年各節(jié)能服務公司營業(yè)收入分布來看，節(jié)能服務公司營業(yè)收入主要分布在2000萬元-1億元之間。

6、中國節(jié)能服務產業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有增 增速明顯放緩

2012年以來，國內節(jié)能服務行業(yè)發(fā)生了迅猛的發(fā)展，2019年，中國節(jié)能服務產業(yè)總產值達到5222億元，同比增長9.4%。

7、能效項目投資愈發(fā)理性

隨著國內節(jié)能服務業(yè)的迅猛發(fā)展，節(jié)能服務業(yè)合同能源管理(EMC)項目投資也迅速增長。2012-2018年，EMC投資規(guī)模維持增長趨勢，投資增速有所下降。2019年我國合同能源管理投資實現2.6%的負增長，達到1141.1億元。

近年來，中國節(jié)能服務產業(yè)節(jié)能能力整體呈上升趨勢，增速則持續(xù)下降。2018年，節(jié)能服務項目投資對應形成年節(jié)能能力3930萬噸標準煤，形成年減排二氧化碳能力10651萬噸。進入2019年，由于投資放緩，節(jié)能能力稍有減弱，合同能源管理項目投資對應形成年節(jié)能能力3801萬噸標準煤，形成年減排二氧化碳10300萬噸。

8、節(jié)能行業(yè)正在接近飽和

2017年1月，國務院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，到2020年，全國萬元國內生產總值能耗比2015年下降15%，能源消費總量控制在50億噸標準煤以內。全國化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在2001萬噸、207萬噸、1580萬噸、1574萬噸以內，比2015年分別下降10%、10%、15%和15%。全國揮發(fā)性有機物排放總量比2015年下降10%以上。

“十三五”結束后馬上迎來“十四五”，節(jié)能作為國家長期發(fā)展方針，前瞻認為國家對能源消耗的控制力度將越來越大，結合節(jié)能創(chuàng)新能力的提高，節(jié)能服務行業(yè)的節(jié)能能力也將隨之加強。

2019年EMCA的數據顯示，我國節(jié)能服務產業(yè)總產值從2012年的1653億元增長到2019年5222億元，增長速度持續(xù)下降。近幾年來，我國節(jié)能服務產業(yè)利好政策頻發(fā)，加上國家對節(jié)能環(huán)保的重視程度不斷加深。

從長遠來看，未來隨著節(jié)能服務產業(yè)規(guī)模的不斷擴大，其發(fā)展速度將隨著行業(yè)不斷的接近飽和發(fā)展而放緩，到2025年，全國節(jié)能服務產業(yè)總產值將約達到8080億元。

以上數據及分析請參考于前瞻產業(yè)研究院《中國節(jié)能服務行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。