2020過(guò)半，E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)上半年水務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，從E標(biāo)通獲悉，上半年水務(wù)市場(chǎng)走勢(shì)：上半年項(xiàng)目成交數(shù)量和投資額與去年同期相比有所增加，增加了20%。2020年上半年，社會(huì)資本共成交超220個(gè)水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)PPP項(xiàng)目，投資額超1300億元。其中，包含78個(gè)市政污水處理項(xiàng)目，47個(gè)水環(huán)境項(xiàng)目，40個(gè)村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目......

市場(chǎng)走勢(shì)

成交數(shù)量和投資額與去年同期相比增加20%

E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標(biāo)通(信息來(lái)源：全國(guó)各級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái))獲悉：2020年上半年共計(jì)成交水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目226個(gè)，投資額超1300億元。其中2月份由于疫情及過(guò)年的原因?qū)е乱恍╉?xiàng)目招中標(biāo)程序延后，但是3月疫情有效控制，招投標(biāo)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)正常。2020年上半年水務(wù)項(xiàng)目成交數(shù)量、成交投資額均有所增加，增加20%左右。

項(xiàng)目類(lèi)型

市政污水項(xiàng)目數(shù)量最多，占比近四成

2020年上半年，社會(huì)資本共成交超220個(gè)水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)PPP項(xiàng)目，投資額超1300億元。其中，包含78個(gè)市政污水處理項(xiàng)目，47個(gè)水環(huán)境項(xiàng)目，40個(gè)村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目......，從2020年上半年水務(wù)市場(chǎng)中標(biāo)情況來(lái)看，市政污水項(xiàng)目數(shù)量最多，占比整個(gè)水務(wù)市場(chǎng)近四成；水環(huán)境項(xiàng)目投資額占比最大，占比整個(gè)水務(wù)市場(chǎng)的近一半。

市政污水市場(chǎng)山東省5億元以上項(xiàng)目最多

競(jìng)爭(zhēng)主體以A方陣為主

2020年上半年市政污水市場(chǎng)，從成交項(xiàng)目建設(shè)投資額看，排名前三的省份是陜西、四川、廣東；從成交項(xiàng)目數(shù)量看，排名前三的省份是河北、山東、江西（河南）。對(duì)市政污水項(xiàng)目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)1-10億元投資額區(qū)間的項(xiàng)目占比最大，為59%，市政污水項(xiàng)目的平均投資額為2.8億元。

左圖是投資額在5億元以上的市政污水項(xiàng)目信息表，其中山東省5億元投資額以上的項(xiàng)目有4個(gè)，數(shù)量最多；江西省2個(gè)，其余信息見(jiàn)項(xiàng)目列表。

右圖為市政污水的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體分布圖，其中A方陣占比42%，占比最大；其次是平臺(tái)型國(guó)企，占比19%；C/D方陣占比17%；B方陣9%。

水環(huán)境市場(chǎng)河北省投資額最大

建筑型央企占比38%

2020年上半年水環(huán)境市場(chǎng)，從成交項(xiàng)目建設(shè)投資額看，排名前三的省份是河北、廣東、安徽；從成交項(xiàng)目數(shù)量看，排名前三的省份是廣東、河北（河南）、四川（山東）。對(duì)水環(huán)境項(xiàng)目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)10-50億元投資額區(qū)間的項(xiàng)目占比最大，為59%，水環(huán)境項(xiàng)目的平均投資額為17億元，是市政污水項(xiàng)目的5倍之多。

左圖是投資額在20億元以上的水環(huán)境項(xiàng)目信息表，其中河北省20億元投資額以上的項(xiàng)目（標(biāo)段）有5個(gè)，數(shù)量最多；其余信息見(jiàn)項(xiàng)目列表。

右圖為水環(huán)境的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體分布圖，其中以中交、中鐵、中國(guó)電建等為主的建筑型央企占比38%，占比最大；其次是長(zhǎng)江三峽、山西水務(wù)、東莞水務(wù)為主的平臺(tái)型國(guó)企，占比17%，以北控水務(wù)、光大水務(wù)等為主的A方陣占比17%。

從近幾年的水環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)主體來(lái)看，園林類(lèi)民企在水環(huán)境領(lǐng)域從曾經(jīng)的高歌猛進(jìn)到如今落寞收?qǐng)鰞H僅用了短短4到5年時(shí)間，而在這段時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)型國(guó)企有了一個(gè)顯著的上升趨勢(shì)，A方陣則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)湖南省數(shù)量和投資額均領(lǐng)先

競(jìng)爭(zhēng)主體C/D占比最大為32%

2020年上半年村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)，從成交項(xiàng)目建設(shè)投資額看，排名前三的省份是湖南、安徽、云南；從成交項(xiàng)目數(shù)量看，排名前三的省份是湖南、山東、北京。2019年9月，《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)四年行動(dòng)實(shí)施方案(2019—2022年)》提出，2020年，洞庭湖區(qū)域所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和湘資沅澧干流沿線建制鎮(zhèn)，以及全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施全覆蓋。2021年，實(shí)現(xiàn)全省較大規(guī)模的建制鎮(zhèn)(建成區(qū)常住人口5000人以上)污水處理設(shè)施全覆蓋。2022年，實(shí)現(xiàn)全省建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施基本覆蓋。而今年湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水項(xiàng)目就出現(xiàn)了大幅釋放。

對(duì)村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目按照不同投資額進(jìn)行劃分，發(fā)現(xiàn)1-10億元投資額區(qū)間的項(xiàng)目占比最大，為86%，無(wú)10億元以上項(xiàng)目，村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目的平均投資額為3.5億元。

左圖是投資額在3億元以上的村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目信息表。右圖為村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體分布圖，村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體和市政污水、水環(huán)境有明顯不同，其中C/D方陣占比32%，比重最大；其次是A方陣，占比26%；非環(huán)保工程公司，占比21%。由于村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目既有類(lèi)似水環(huán)境的c類(lèi)項(xiàng)目，又有類(lèi)似市政污水（含有污水廠）的b類(lèi)項(xiàng)目，這在一定程度上使得該市場(chǎng)的C/D方陣和A方陣占比均較大。

平臺(tái)型國(guó)企和建筑型央企的市場(chǎng)份額

水務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體除了我們非常熟悉的A、B、C、D方陣外，市場(chǎng)份額占比較大的就是平臺(tái)型國(guó)企和建筑型央企，在今年上半年，除了像長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保這樣的中央級(jí)平臺(tái)型國(guó)企外，也不斷有省級(jí)平臺(tái)公司(如江蘇省環(huán)保集團(tuán)、湖南湘水集團(tuán)）、市級(jí)平臺(tái)公司、縣級(jí)平臺(tái)公司相繼成立并不斷獲取項(xiàng)目。而在建筑型央企領(lǐng)域，在今年上半年中交、中鐵、中國(guó)電建、中國(guó)能建等都在水務(wù)市場(chǎng)分得了一杯羹。